Irgendwo im heissen Tennessee - eine verlorene Seele, die den Blues nicht mehr spielt, sondern nur noch lebt. Verlassen von seiner Frau, fuer die er vor Jahren die Musik aufgab, kauert Lazarus (Samuel L. Jackson) in den Ruinen seiner Existenz und haelt verzweifelt an seiner Gottesfurcht fest. Doch dann wird ihm die im Dorf verrufene Rae (Christina Ricci), die vor kurzem von ihrem Freund Ronnie (Justin Timberlake) verlassen wurde, buchstaeblich vor die Fuesse geworfen. Uebel zugerichtet findet er sie auf einem Feldweg, nimmt sie zu sich und entscheidet sich, sie auf den rechten Weg zu fuehren - ob sie nun will oder nicht. Um ihr den Teufel der Suende auszutreiben, legt Lazarus ihr Ketten an. Inspiriert durch den Blues beginnt eine ungewoehnliche Beziehung zwischen ihnen, die beider Leben voellig veraendert.
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