Waehrend des 2. Weltkriegs soll Kapitaen Mueller (Yul Brynner) mit seinem Frachter die Seeblockade der Alliierten durchbrechen, um wichtiges Kriegsmaterial von Japan nach Frankreich zu bringen. An Bord reist auch der SS Mann Keil (Marlon Brando) mit. Niemand ahnt, dass er in Wirklichkeit der britische Agent Robert Crain ist, der die wertvolle Ladung den Alliierten zuspielen soll. Als Mueller 16 schiffbruechige Kriegsgefangene und eine Juedin (Janet Margolin), die das Konzentrationslager ueberlebt hat, an Bord nimmt, eskaliert die Situation. Crains Identitaet droht aufzufliegen. Ein technisch brillantes Spionageabenteuer mit Yul Brynner, Hans Christian Blech und Trevor Howard.
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