Unzufriedenheit breitet sich bei Dawson und seinen Freunden aus, Herzen werden gebrochen und zerstoerte Traeume sorgen fuer Spannungen bei allen Beteiligten. Joey und Dawson lassen ihre Romanze noch einmal aufbluehen, doch die Flamme erlischt wieder, als er ihr seine Affaere mit einer Schauspielerin aus L. A. gesteht - derselben Schauspielerin, die nach Boston kommt, um in Todds Film mitzuwirken. Audreys Vater verschafft Pacey einen Job, und sie selbst tritt zum ersten Mal als Saengerin in Emmas Band auf - bis ihre inneren Daemonen alles zu zerstoeren drohen. Und Jen steht vor der groessten Herausforderung ihres Lebens, die auch ihre Freunde fuer immer veraendern wird.
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