Der 50jaehrige Landschaftsarchitekt Giulio (Marcello Mastroianni) begegnet durch eine Fuegung des Schicksals der 17-jaehrigen, freizuegigen Studentin Francesca (Nastassja Kinski). Giulio, der sich in einer schweren familiaeren Krise befindet - sein Eheleben ist zerruettet, seine junge Tochter schwanger - fuehlt sich zunehmend zu dem wunderschoenen Maedchen hingezogen. Francesca erwidert seine Gefuehle und es wuerde einer romantischen Beziehung nichts im Wege stehen, kaemen nicht ploetzlich Zweifel auf! Giulio erfaehrt, dass Francesca die Tochter seiner grossen Jugendliebe ist. Ist die junge Frau moeglicherweise seine Tochter? Giulio ist zerrissen - soll er die inzestuoesen Zweifel beiseite schieben, oder behaelt die Vernunft die Oberhand? Waehrend einer gemeinsamen Reise nach Madrid kommt es zu der folgenschweren Entscheidung.
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