Albuquerque im Jahr 1965: der 16-jaehrige Rudy ist neu in der Stadt und auf der Suche nach neuen Freunden. Eines Tages geraet er an den aelteren Kit, der Rudy durch sein grosses Auto, ein eigenes Apartment und mit viel Geld schnell in den Bann zieht. Kits cooles Auftreten ist jedoch nur Fassade, hinter der sich ein dunkles Geheimnis verbirgt. Ein Geheimnis, das selbst seine Freundin Kristen nicht ergruenden kann. Zusammen mit Rudy versucht sie Kits Machenschaften aufzudecken. Doch es waere besser gewesen, sie haetten es nie versucht.
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