Ex-Sicherheitsbeamter Walt Koontz (Robert De Niro) hat bereits bessere Zeiten erlebt. Nun wohnt er in dem heruntergekommenen El Palacio Hotel Tuer an Tuer mit den schrillsten Voegeln New Yorks. Vor allem Drag Queen Rusty (Philip Seymour Hoffman) geht dem spiessigen Walt mit ihrem lauten Gesang und ihren schrillen Freunden gewaltig auf die Nerven. Als es eines Tages zu einer Schiesserei zwischen einer Prostituierten und mehreren Gangstern kommt, greift Walt instinktiv zu seinem alten Dienstrevolver. Doch die Heldentat will ihm nicht gelingen ein Schlaganfall wirft ihn zu Boden. Nur widerwillig erklaert er sich bereit, an einem Rehabilitationsprogramm teilzunehmen. Um sein Sprachvermoegen wiederzuerlangen, werden ihm ausgerechnet Gesangstunden bei Rusty verordnet. Die beiden gegensaetzlichen Nachbarn koennen sich nicht ausstehen und muessen dennoch zusammenarbeiten. Doch dann beginnen sich die Dinge erneut zu verwirren....
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