Paulie ist ein gewitzter und vorlauter Papagei, der einsam und traurig im Labor von Dr. Reingold (Bruce Davidson) dahinvegetiert. Nur der Putzmann Misha (Tony Shaloub), ein gebildeter russischer Emigrant, kuemmert sich um Paulie. Die beiden schliessen nach und nach Freundschaft und schliesslich erzaehlt Paulie Misha in Rueckblicken sein bisheriges Leben. Seine erste Besitzerin war die sprachgestoerte Marie, die Paulie abgoettisch geliebt hat. Maries Vater trennte das kleine Maedchen und Paulie nach einem Unfall, fuer den er dem Vogel die Schuld gab. Fuer Paulie war das der Startschuss zu einer abenteuerlichen Reise von einem Besitzer zum anderen, bei dem ihm sein grosses Plappermaul immer wieder in Schwierigkeiten bringt, ihm aber auch viele neue Freunde schafft. Auf seiner Odyssee quer durch Amerika trifft Paulie unter anderem auf Artie (Buddy Hackett), den Besitzer eines Leihhauses, geht mit der Witwe Ivy (Gena Rowlands) auf einen Roadtrip durch die USA und lernt den fetzigen Tacostand-Betreiber Ignacio (Richard Cheech Marine) kennen. Doch Paulies grosser Wunsch ist waehrend all der Zeit nicht in Erfuellung gegangen: er moechte wieder nach Hause. Und so gehen Misha und Paulie ein letztes Mal auf eine abenteuerliche Reise zurueck zu Marie...
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