Teil 1:1924, Delano, Georgia. Die Kleinstadt im Sueden der USA sucht einen Sheriff. Mysterioese Morde halten die Bewohner der Kleinstadt in Atem. Grausam zugerichtete Leichen junger Maenner werden gefunden. Keith Carradine spielt den psychisch kranken Gewaltmoerder Foxy, der von sexuellen Visionen getrieben wird. Er ist abstossend und doch mitleiderregend, ein trauriger, geheimnisvoller Moerder. Teil 2: Ende des Zweiten Weltkrieges: Delano, mittlerweile eine angesehene Stadt im Sueden der USA - Schmelztiegel verschiedener Rassen und Ort unzaehliger, unaufgeklaerter Morde, sucht erneut einen Sheriff. Die Wahl faellt auf Sonny Butts, einen hochdekorierten Soldaten. Er kennt nur eines: Hass. Hass auf priviligierte Weisse, Hass auf Schwarze. Sein Glaube ist Gewalt. Doch Foxy Funderburke scheint auch fuer diesen Sheriff zu gerissen zu sein. Dem von abartigen Visionen getriebenen Moerder das Handwerk zu legen, wird Aufgabe des naechsten Chefs werden... Teil 3: Delano in den 60er Jahren. Erneut wird ein Polizeichef gesucht. Die Wahl der weissen Suedstaatler faellt auf Major Tyler Watts. Die Ueberraschung dabei: Watts ist Farbiger. Der Rassismus schlaegt immer hoehere Wellen. Watts droht die Ermordung. Mit Billy Lees Hilfe erlangt er das, woran schon zwei Sheriffs vor ihm scheiterten: einen Durchsuchungsbefehl fuer Foxys Grundstueck. Wird es Watts gelingen die Raetsel um die mysterioese Morde von Delano zu loesen...?
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