Nach Ende der roemischen Besatzung Britanniens macht sich Irlands Koenig Donnchadh die Rivalitaeten der englischen Staemme zunutze und herrscht ruecksichtslos ueber weite Teile der Insel. Den Widerstand von Stammesfuerst Marke schlaegt er brutal nieder, wobei dessen Adoptivsohn Tristan schwer verwundet und fuer tot erklaert wird. Marke laesst den leblosen Koerper auf ein Floss betten und ins offene Meer treiben. Als er strandet, findet ihn Donnchadhs schoene Tochter Isolde und pflegt ihn gesund. Die beiden verlieben sich ineinander, doch Isolde verschweigt Tristan ihre wahre Identitaet. Wieder genesen kehrt Tristan zu Marke zurueck und verspricht, fuer ihn die Tochter Donnchadhs zu erkaempfen, die der irische Koenig als Preis eines Turniers ausgesetzt hat. Er ahnt nicht, dass er seine grosse Liebe zu Markes Braut macht...
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