Kellnerin Agnes schuftet in einer Bar und haust in einem schaebigen Motel. Dort versteckt sie sich vor ihrem extrem gewalttaetigen Ex-Mann Jerry, der auf Bewaehrung draussen ist und fieberhaft nach ihr sucht. Seelischen Beistand spendet Arbeitskollegin R.C., mit der Agnes eine lesbische Beziehung hat. Ploetzlich taucht ein freundlicher Fremder namens Peter auf, der unter den Folgen eines Golfkrieg-Einsatzes leidet. Peter ist besessen von imaginaeren Insekten, die nach seiner Ueberzeugung fuer Militaerzwecke gezuechtet werden. Agnes fuehlt sich dennoch zu dem gestoerten Mann hingezogen, fuehlt sich in seiner Gegenwart sicher, und laesst sich sogar auf dessen Wahnvorstellungen ein.
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