Francois ist ein voellig zerstreuter, aber netter und charmanter Musiker, der keiner Fliege etwas zu Leide tut, sondern hoechstens einmal seinen besten Freund mit dessen Frau betruegt. Dieses konfuse Unschuldslamm sucht sich der Geheimdienst-Chef Toulouse aus, um seinem Stellvertreter, dem allzu ehrgeizigen Milan, einen Streich zu spielen. Er laesst Milan weismachen, Francois sei ein aeusserst verdaechtiger und gefaehrlicher Agent. Nun tut Milan Alles um Francois zur Strecke zu bringen und dadurch seine Karriere zu kroenen. Das Leben des ahnungslosen Musikers wird in ein fuerchterliches Chaos verwandelt und seine Verwirrung steigert sich ins Grenzenlose, als Milan die schoene Christine als Lockvogel auf ihn ansetzt ...
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