Ein alter Greis irrt hilflos durch die naechtlichen Strassen von Bordeaux. Nur mit einem Nachthemd bekleidet ruft er nach einer laengst verstorbenen Frau ... Kein Irrer, sondern der 82jaehrige Francisco de Goya (Francisco Rabal) - einer der bedeutendsten Maler Spaniens. Er verlebt hier im Exil seine letzten Jahre. Ein letztes Mal blickt er zurueck auf die Hauptstationen seines Schaffens. Liebe, Leiden und Daemonen beherrschen seine Erinnerungen - seine Traeume und Visionen verschmelzen mit seinen Bildern. In einer Zeit der Kriegswirren und Revolutionen durchlebt er noch einmal seinen Aufstieg, die grosse Liebe seines Lebens, seine schwere Krankheit und seine beginnende Taubheit.
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