Der Musikclown Teddy Lemke (Heinz Ruehmann) kuemmert sich aufopfernd und liebevoll um seinen kleinen Sohn Ulli. Ulli kann Teddy dazu ueberreden, in einer gemeinsamen Clown-nummer bei einem Zirkus aufzutreten. Sie haben grossen Erfolg, bis sie die Nachricht erreicht, dass Ullis Mutter mit ihrem neuen Ehemann aus Amerika angereist ist, um ihren Sohn zurueckzuholen. Eine abenteuerliche Flucht beginnt...
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