Es ist Liebe auf den ersten Blick, als der junge Schriftsteller James Joyce (Ewan McGregor) der einfachen, lebenslustigen Nora Barnacle (Susan Lynch) zum ersten Mal begegnet. Zeitlebens wird die beiden eine tiefe und stark sexuell gepraegte Liebe aneinander binden. Doch die Beziehung ist alles andere als einfach. Da Joyces Werke zuerst auf wenig Resonanz stossen, geht das Paar nach Triest, wo Roberto Prezioso den Literaten unter seine Fittiche nimmt. Als Nora entdeckt, dass Joyce ihre Gefuehle in seinen Schriften verarbeitet, ist sie zutiefst verletzt. Joyce kehrt mit dem gemeinsamen Sohn nach Dublin zurueck und versucht seine Frau in eine Affaere mit Prezioso zu draengen. Gleichzeitig wird er jedoch von duesteren Betrugs-Fantasien geplagt. In Triest, wohin er auf Noras Wunsch zurueck kehrt, steigern sich seine Fantasien fast zur Besessenheit. Mit manipulativen Spielchen, Stimulanz fuer seinen Roman Ulysses, setzt er Noras kindlich-naive Liebe endgueltig aufs Spiel ...
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