Auf den ersten Blick wirkt der kleine Henry Evans (Macaulay Culkin) wie ein ganz normaler, liebenswerter Junge. Doch hinter seinem Engelsgesicht verbirgt sich eine diabolische, mordluesterne Seele, die immer dann zum Vorschein kommt, wenn die Eltern nicht hinsehen. Wenn seine Familie wuesste, welche abartigen Spiele er liebt, wuerde sie das kalte Grauen packen. Mark Evans (Elijah Wood), Henrys Cousin dagegen, begreift schon bald, dass sich hinter dem zarten Aeusseren seines Cousins das Gesicht des Boesen verbirgt. Er stellt sich seinem Cousin entgegen und riskiert mehr als nur sein junges Leben...
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