Los Angeles 1991. Sykes (James Caan) ist ein knallharter Bulle, der den undankbaren Job hat, in Slagtown Dienst zu schieben. Slagtown ist ein Stadtteil, der von menschenaehnlichen Fluechtlingen, den Slags, aus dem All bevoelkert ist. Bei einem Ueberfall wird sein Partner von Slags brutal zusammengeschossen. So ist Sykes nicht eben begeistert, als ihm sein Chef seinen neuen Partner vorstellt: Sam Francisco (Mandy Patinkin), der von Buttermilch besoffen wird und anstatt Hamburger mit Pommes rohes Biberfleisch seine Leibspeise nennt. Doch allen anfaenglichen Streitigkeiten zum Trotz macht sich das ungleiche Paar an die Aufklaerung des Falles, der nur ein Mosaikstein eines moerderischen Komplotts ist, bei dem kriminelle Slags die ansonsten friedliebende Koexistenz von Mensch und Alien ruecksichtslos zu zerstoeren versuchen...
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