Ohne Job und vom FBI beschattet, beginnt der erfolgreiche Regisseur David Merrill (ROBERT DE NIRO) seinen verzweifelten Kampf gegen die Staatsmacht. Er wurde vom verwoehnten Wunderkind zum verstossenen Sohn degradiert. Seine Situation ist aussichtslos. Die Kommunistenjagd macht auch vor den Grossen Hollywoods nicht Halt. Um linke Kraefte auszuschalten, werden Personallisten durchforscht, Verdaechtige werden bestochen oder gezwungen, Kollegen zu denunzieren. Als Merrill sich weigert, Namen derer zu nennen, die mit dem Kommunismus in Beruehrung gekommen sind, wird er auf die Schwarze Liste gesetzt. Der McCarthy-Ausschuss will ihn als Verraeter.
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