Raetselraten Eine Reihe neuer Faelle steht fuer Angel Investigations an: Wes und Gunn helfen einer Frau, die von ihrem toten Freund verfolgt wird, Fred steht einer Gruppe von Daemonen bei und Angel vertreibt eine Horde Vampire aus deren Schlupfwinkel. Liebe und andere SchwierigkeitenAngel und seine Freunde besuchen eine Ballettauffuehrung. Ploetzlich bemerkt Angel, dass er genau dasselbe Stueck bereits vor 110 Jahren miterlebt hat ... sie sind in einer Zeitschleife gefangen. Einsam, ZweisamAls Groo und Cordelia sich naeher kommen, reagiert Angel mit grosser Eifersucht und bildet sich sogar ein, dass Groo seinen Platz als Detektiv einnehmen moechte. Gunn und Fred werden derweil von einem Baummonster gefangen gehalten. Eine Frage der LoyalitaetDie Prophezeiung, dass Angel Connor, seinen eigenen Sohn, toeten wird, versetzt Wes in grosse Angst. Waehrenddessen heckt Boesewicht Holtz einen Plan aus: Er will genug Leute mobil machen, um Angel endgueltig zu besiegen. Das Tor zur HoelleDamit Angel seinen Sohn Connor nicht finden kann, versteckt Wes ihn an einem geheimen Ort. Doch Holtz kommt ihnen auf die Spur und entfuehrt den Jungen vor Angels Augen in eine andere Dimension. VergebungWaehrend Fred und Gunn sich auf die Suche nach Wesley machen, sucht Angel nach Connor. Um seinen Feind Sahjhan, der mit Connors Verschwinden zu tun hat, endgueltig zu vernichten, belegt Angel ihn mit einem Fluch, denn nur so kann er getoetet werden. ZahltagGunn wird von einem Daemon aufgesucht, der ihn seiner Seele berauben will, diese hatte Gunn ihm vor vielen Jahren verkauft. Angel, Cordelia und Fred helfen Gunn dabei, gegen den Boesewicht vorzugehen. Preis der MagieAls Angel Sahjhan mit dem Zauberspruch belegte, um ihn zur Rueckkehr nach L.A. zu zwingen, wurde ein zweiter Zauber freigesetzt: In Angels Hotel wimmelt es nun von daemonischen Nacktschnecken, die von Freds Koerper Besitz ergreifen. Eine neue WeltConnor kehrt zu Angel zurueck, lehnt ihn jedoch als Vater ab, da er unter dem Einfluss seines Mentors Holtz steht. Doch bald steht Vater und Sohn ein harter Kampf bevor, den sie nur gemeinsam gewinnen koennen. Vater und SohnHoltz laesst sich ermorden, nur um Angel als seinen angeblichen Moerder dastehen zu lassen. So kommt es zu einer erneuten Entfremdung zwischen Angel und seinen Sohn Connor, woraufhin dieser verschwindet. Heute und MorgenConnor kehrt zurueck, um sich an Angel zu raechen. Lorne oeffnet Angel die Augen: Cordelia liebt ihn, und Angel erwidert ihre Liebe. Als sich Cordelia und Angel endlich ihre Liebe gestehen wollen, wird sie in eine andere Dimension verschleppt.
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