Bei einem Ausflug mit seiner Familie und einem befreundeten Ehepaar hat der exzentrische Schriftsteller Whitley Strieber eine naechtliche Begegnung mit Ausserirdischen. Zunaechst glaubt er an einen Alptraum, doch ein kleiner Einstich hinter seinem rechten Ohr und rasende Kopfschmerzen sind auch am naechsten Tag noch vorhanden. Whitleys Verhalten wird immer seltsamer, panische Angstzustaende quaelen ihn. Seine Frau Anne vermutet hinter den Panikattacken und dem ungewohnten Verhalten ihres Mannes eine typische Midlifecrisis, eventuell koennte dies auch der Grund fuer seine seit einigen Wochen andauernde Schreibblockade sein. Whitley ist sich inzwischen sicher: die Begegnung mit den Ausserirdischen hat stattgefunden, die kleinen, gedrungen blauen und auch die schmalen langen hellen Wesen sind Realitaet und hatten ihn damals entfuehrt, um ihn zu untersuchen. Dabei haben sie eine Nadel in sein Gehirn gebohrt, was auch die immer wiederkehrenden Kopfschmerzen erklaert. Das Familienleben der Striebers geraet durch Whitleys Panikattacken komplett durcheinander, der kleine Sohn erkennt seinen Vater nicht mehr wieder und die amilie droht daran zu zerbrechen. Anne schickt Whitley zu ihrem Hausarzt, der ihn wiederum an einen Psychiater ueberweist. Hypnose soll ihm dabei helfen, die naechtlichen Erlebnisse wieder zurueck ins Bewusstsein zu rufen. Ausserdem berichtet ihm die Psychiaterin von einer Gruppe, die ebenfalls behaupten, mit Aliens in Kontakt gewesen zu sein und sich regelmaessig trifft, um im Gespraech ueber die schockierenden Erlebnisse hinweg zu kommen. Aber auch die Treffen mit den Gleichgesinnten hilft Whitley nicht weiter, so dass er beschliesst, alleine dorthin zurueck zu kehren, wo alles begann: in sein einsames Ferienhaus in den Bergen...
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