In einer seiner faszinierendsten Filmrollen spielt John Travolta den Urban Cowboy, der Frauenherzen bricht und beim Mechanischen-Bullen-Reiten nicht zu schlagen ist. Bei Tag schuftet Bud Davis (John Travolta) in einer texanischen Oelraffinerie, bei Nacht tauscht er seinen Schutzhelm gegen einen Stetson ein und macht sich auf den Weg ins Gilleys, Houstons beliebtesten Nachtclub. Dort begegnet er der huebschen Taenzerin Sissy (Debra Winger), die ihn fuer einen echten Cowboy haelt. Das muss Bud allerdings erst unter Beweis stellen, als ein gefaehrlicher Ex-Haeftling (Scott Glenn) plant, Gilleys zu ueberfallen und Sissy zu erobern.
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