Die Bewohner des Landes Prydain leben unter einer duesteren Bedrohung: Der gehoernte Koenig ist kurz davor, die Macht zu ergreifen. Er benoetigt nur noch das hellsehende Schwein Hen Wen und die Zauberkraft des schwarzen Kessels. Doch der Junge Taran tritt heldenhaft gegen ihn an. Zum Glueck hat er gute Freunde: die pfiffige Prinzessin Eilonwy, einen lustigen pelzigen Kerl namens Gurgi und den tolpatschigen Barden Fflewddur. Gemeinsam kaempfen sie mit fliegenden Drachen, muessen den grausigen Soeldnern des Koenigs entkommen und ueberlisten drei Hexen im Moor - alles mit Hilfe ihres magischen Schwertes, ihres Mutes und ihrer Freundschaft!
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