Ende des 18. Jahrhunderts: In die Verlassenheit und Tristesse des abgelegenen Alpendorfs Eschberg wird ein Kind hineingeboren. Johannes Elias Alder (Andr Eisermann), ein Bastard, von den Eltern abgelehnt und von der inzestuoesen Dorfgemeinde, allesamt dickkoepfig und engstirnig, verachtet. Elias, das Kind mit den eigenartigen gelben Augen, waechst als Aussenseiter auf und so bleibt seine goettliche Begabung, sein absolutes Gehoer, unentdeckt. Er bringt sich selbst das Orgelspiel bei und vermag dem Instrument beinah ueberirdische Toene zu entlocken, die jeden Zuhoerer bis ins Mark erschuettern. Als seine Faehigkeiten schliesslich entdeckt werden, ist es bereits zu spaet Elias zerbricht am Verlust seines besten Freundes Peter (Ben Becker), der ihn abgoettisch liebt, und der unerwiderten Liebe zu Elsbeth (Dana Vvrov). Er beschliesst, nicht mehr zu schlafen, bis der Tod Erloesung bringt
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