HINTER DER SONNE erzaehlt die Geschichte Tonhos (Rodrigo Santoro), dessen Vater (Jos Dumont) ihm befiehlt, den Tod seines aelteren Bruders zu raechen. Obwohl Tonho weiss, dass er mit dem Mord sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, beschliesst er, die Ehre seiner Familie zu retten. Erst die Fragen seines juengeren Bruders Pacu (Ravi Ramos Lacerda) stimmen ihn nachdenklich und lassen ihn an dem Gebot der Blutrache zweifeln. Als eines Tages ein Wanderzirkus durch die Stadt zieht und Tonho sich in die bezaubernde Schaustellerin Clara (Flavia Marco Antonio) verliebt, hat er die Moeglichkeit, sein Leben zu aendern ...
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