Nachdem der Meister der Tien Martial-Arts-Schule Wind davon bekommt, dass sein Schueler Tiger (Wei Pei) fuer die Konkurrenzschule das Kostuem fuer den alljaehrlichen Loewentanzwettbewerb uebergestuelpt, wird dieser aus der Tien Schule verstossen. Sein guter Freund Dragon (Jackie Chan) versucht zwar den Meister mit allen Mitteln daran zu hindern, aber Tiger muss doch gehen. Er kommt unfreiwillig bei einer kriminellen Gruppe unter, die von dem extrem gefaehrlichen Meister Kim angefuehrt wird. Dragon versucht seinen Freund daran zu hindern weiter in kriminelle Aktivitaeten rein gezogen zu werden und wird durch ein Missverstaendnis selber von der Polizei gesucht. Jetzt muessen Tiger und Dragon gleichzeitig ihre Unschuld beweisen und die kriminelle Bande um Meister Kim zur Strecke bringen...
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