Durch den Fluch des eifersuechtigen Bischofs von Aquila (John Wood) sind die schoene Isabeau dAnjou (Michelle Pfeiffer) und der edle Ritter Etienne Navarre (Rutger Hauer) getrennt. Nur fuer wenige Minuten in der Daemmerung koennen sich die Liebenden in menschlicher Gestalt begegnen. Am Tage verwandelt sich Isabeau in einen Falken, waehrend die Nacht Navarre zum Wolf werden laesst. Ihre Liebe scheint zum Scheitern verurteilt, doch mit dem gewitzten Taschendieb Philip (Matthew Broderick) naht die Rettung. Auf seiner Flucht vor den Haeschern des verbrecherischen Bischofs begegnet er dem tragischen Paar und wird zum Knappen des einsamen Wolfes. Durch ihn koennen die beiden nun zumindest wieder Nachrichten austauschen und schoepfen neue Hoffnung. Gemeinsam mit einem zauberkundigen alten Moench erklaeren sie dem Bischof und seiner schwarzen Magie den Kampf, denn es gibt eine schier unmoegliche Chance, den Zauber zu brechen
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