Ein idyllischer See in Kanadas Wildnis: Voller Stolz beobachtet Vater Schwan, wie sein Nachwuchs aus den Eiern schluepft. Doch was fuer ein Schock: Waehrend seine Schwestern sofort zu schnattern beginnen, bleibt der kleine Louie auf raetselhafte Weise stumm. Der Kleine kann weder sprechen, singen noch schnattern. Kein Wunder, dass er von seinen herzlosen Spielgefaehrten verstossen wird. Aber dank Louies bestem Freund, Sam, entdeckt er sein wahres Talent: die Musik. Und als begnadeter Jazztrompeter jubeln ihm die Menschenmassen zu. Doch wie soll es Louie nur schaffen, seiner Liebsten, dem schoenen Schwan Serena, sein Herz auszuschuetten?
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