Der mysterioese Mord an einer transsexuellen Hure wirft einen dunklen Schatten auf die scheinbar makellose Fassade eines Suedstaaten-Nestes und die weissen Westen der Obrigkeitsvertreter. Die feinen Herren wittern Gefahr fuer ein anstehendes grosses Geschaeft. Sheriff Darl (Billy Bob Thornton) wird angewiesen, die Ermittlungen langsam im Sande verlaufen zu lassen. Doch Darl beginnt sich fuer die Gattin der Toten, die Stripperin Scarlett, zu interessieren. Schnell sitzt er zwischen allen Stuehlen, verliert seinen Job - und soll mit einer Vergewaltigungsklage aus dem Verkehr gezogen werden. Doch so einfach ist Darl nicht kleinzukriegen ...
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