Moskau am Ende der Sowjetherrschaft: Polizist Arkady Renko (William Hurt) soll den Mord an drei jungen Leuten aufklaeren, die bis zur Unkenntlichkeit verstuemmelt wurden. Ein undank-barer Auftrag. Denn als Renko die Intrigen des KGB, eines mysterioesen US-Geschaeftsmanns (Lee Marvin) und hoher Parteifunktionaere stoert, wird er selbst zum Gejagten.
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