Von einem Raben erfaehrt der Zauberer Dr. Craven (Vincent Price), dass seine tot geglaubte geliebte Lenore noch lebt. Sie hat sich mit dem boesen Hexenmeister Dr. Scarabus (Boris Karloff) zusammengetan. Jener hat den stuemperhaften Zauberer Bedlo (genial: Peter Lorre) aus purer Bosheit in einen Raben verwandelt. Es kommt zum Duell der Zauberer...
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