Der 14-jaehrige Billy (David Bradley) lebt mit seiner Familie in einer trostlosen Arbeitersiedlung: von seiner Mutter (Lynn Perrie) vernachlaessigt, von seinem aelteren Bruder Jud (Freddy Fletcher) schikaniert und von Mitschuelern wie Lehrern missachtet. Erst im Umgang mit dem gestohlenen Falken Kes gewinnt er Selbstvertrauen und die Anerkennung der anderen. Dann aber legt er sich mit Jud an, und der raecht sich auf furchtbare Weise.
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