Nach fuenf Jahren Haft fuer ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, steht Billy Brown (Vincent Gallo) vor den Toren des Gefaengnisses, wo niemand auf ihn wartet. Er will nach Hause, zu den Eltern, braucht aber ein Alibi fuer seine lange Abwesenheit. In Buffalo kidnappt er die junge Steptaenzerin Layla (Christina Ricci), die waehrend des Besuchs bei seinen Eltern vorgeben muss, seine Frau zu sein und die sich mehr, als ihm lieb ist, in die Rolle steigert. Die beiden verbringen den Abend danach in einem Motel und langsam, ganz langsam kommt Layla Billy naeher, der hin- und hergerissen ist, zwischen seiner Angst vor Naehe und dem Beduerfnis nach Liebe. Und eigentlich will er doch nur noch den Mann toeten, der ihn damals ins Gefaengnis gebracht hat...
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