Der junge Padre Amaro wird von seiner Dioezese in das abgelegene Bergdorf Los Reyes geschickt, um den alten Padre Benito zu unterstuetzen. Dort entdeckt der junge Priester bald, dass in der Kirchengemeinde vieles im Argen liegt: Benito fungiert als Geldwaescher fuer den oertlichen Drogenbaron und hat ausserdem seit Jahren ein Verhaeltnis mit der Dorfwirtin Sanjuanera. Ein anderer Priester unterstuetzt die Guerilla und lebt mit den Rebellen in den Bergen. Doch auch Amaro kann der Suende nicht lange widerstehen, als er sich in Sanjuaneras huebsche 16-jaehrige Tochter Amelia verliebt ...
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