Irgendwo im Daenemark des 19. Jahrhunderts verzaubert der Schuhmacher Hans Christian Andersen die Nachbarskinder mit seinen Geschichten. Das aber sieht der strenge Schulmeister nicht gern, und er verjagt den schuechternen jungen Mann samt Waisenkind Peter aus dem Dorf. Andersen und Peter landen in Kopenhagen. Dank Peters ehrlicher Freundschaft erfaehrt der Direktor einer Ballett-Truppe von Andersens Talent fuer bezaubernde Geschichten und laedt ihn ein. Prompt verliebt sich der Dichter un-sterblich in die Primaballerina des Ensembles und schreibt fuer sie seine vielleicht schoenste Geschichte: Die kleine Meerjung-frau. Doch kann das ruehrende Maerchen das Herz der schoenen Taenzerin erweichen?
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