Ex-FBI-Profiler Frank Black hat sich mit seiner Familie nach Seattle zurueckgezogen. Doch seine Faehigkeit, sich in die Psyche krankhafter Moerder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen, laesst ihn auch dort nicht zur Ruhe kommen. Er stellt seine Faehigkeit in die Dienste der geheimen Millennium-Gruppe, die davon ueberzeugt ist, dass duestere Prophezeiungen in Bezug auf die Jahrtausendwende paranoide Serienkiller zu Graeueltaten anstacheln.DISC EINS Der Komet des Boesen Frank nimmt die Ermittlungen gegen den Kidnapper seiner Frau auf. Die Hunde Nach Einbruch der Dunkelheit tauchen wilde Hunde auf, die ein ganzes Dorf terrorisieren. Patient Zero Frank ermittelt gegen einen Mann, der offenbar mit einem toedlichen und hochgradig ansteckenden Virus infiziert ist. Monster Frank Black wird in eine Kleinstadt geschickt, um einem Fall von Kindesmisshandlung nachzugehen. Kurz darauf wird Frank jedoch wegen Koerperverletzung verhaftet. DISC ZWEI Pahana Auf einer Baustelle in Manhattan entdecken Arbeiter nicht nur Ueberreste eines alten Indianervolkes, sondern auch die frische Leiche eines Indianers. Zusammen mit einem Archaeologen arbeitet Frank an der Aufklaerung dieses Ritualmordes. Zwei-Sechs-Acht An Halloween wird Frank Black mit dunklen Erinnerungen aus der Vergangenheit konfrontiert. Die Kinder von Broken Bow Frank Black und Peter Watts helfen Sheriff Cayce bei der Suche nach einigen Schulkindern, die auf ihrer Heimfahrt im Schulbus entfuehrt wurden. (umgetauscht andere Reihenfolge) Der Mann im Moor Frank Black und Peter Watts reisen nach Deutschland um nach einer alten Reliquie zu suchen. DISC DREI Die Phantasien des Jos Chung Der exzentrische Schriftsteller Jos Chung, der sich in seinem aktuellen kritischen Buch mit neuen Glaubensrichtungen beschaeftigt, bekommt die Gelegenheit zusammen mit Frank den Mord an einem College-Dozenten aufzuklaeren. Morgen und Morgen und Morgen Franks Tochter Jordan erschreckt ihren Vater mit der Behauptung, ihre tote Grossmutter haette ihr beim Zeichnen eines Engels geholfen. Der Todesengel Ein Fall von aktiver Sterbehilfe ruft Frank Black und die Gerichtspsychologin Lara Means auf den Plan. Handelte der Arzt wirklich aus Mitleid oder hatte er andere Motive? Alaska Frank fahndet nach einem Jungen, der in der Wildnis Alaskas verschwunden ist. DISC VIER Mord im Internet Ein Serienkiller benutzt das Internet, um live vor den Augen der Zuschauer zu morden. Mein',s, nicht ich! In der unmittelbaren Umgebung einer psychiatrischen Klinik werden zwei Morde veruebt, die die Polizei vor ein Raetsel stellen. Eulen und Haehne (Teil 1) In der Millennium-Gruppe kommt es zu Auseinandersetzungen ueber ein Stueck des Kreuzes Jesu. Eulen und Haehne (Teil 2) Nach dem Zerwuerfnis zwischen Frank Black und Peter Watts entdeckt Frank, dass seine Frau gegen ihn eingesetzt wird. DISC FUeNF Die Stimme der Verfuehrung Eine seltsame Asiatin wird mit vier toten Maennern in Zusammenhang gebracht, die offenbar auf einem Frachter erfroren sind. Gottes Kind Beim Ausbruch einer gefaehrlichen Serienkillerin aus der Frauenhaftanstalt wird Frank von der Polizei um Mithilfe gebeten. Clares Weg Als die Schuelerin Clare behauptet, mysterioese Marienvisionen zu haben, ruft das Sozialpsychologin Catherine Black auf den Plan. Namenlos Waehrend der Ermittlungen in einem Mordfall hat Frank Black ploetzlich Visionen, die ihn an den Tod seines Freundes Bob Bletcher erinnern. DISC SECHS Arme Teufel Aeusserlich betrachtet wirken die vier aelteren Herren im Caf wie nette Grossvaeter. In Wahrheit sind sie jedoch echte Teufel... Dreizehn nach Vier Frank und Watts haben Kontakt mit einem Toten, der an einer hochgradig ansteckenden Infektion gestorben ist, und muessen daher in Quarantaene. Jordan hat waehrend dessen einen beaengstigenden Albtraum. Die Zeit ist nahe Frank erfaehrt mehr von der toedlichen Seuche, die im Nordwesten des Landes wuetet.
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