Romulus Ledbetter ist psychisch krank, er lebt als Hoehlenmensch in einem Park am Rande Manhattans Ausserdem ist er aber ein hochtalentierter klassischer Musiker und hingebungsvoller Familienvater. Am Valentinstag findet er ausserhalb seiner Hoehle den gefrorenen Leichnam des jungen Ausreissers Scotty Gates in einem Baum haengend. Die Polizei glaubt an einen Unfall, aber Romulus ist davon ueberzeugt, dass ein beruehmter Fotograf, David Leppenraub, den Jungen, der ihm oefter Modell stand, umgebracht hat. Doch wer glaubt den Fantasien eines Schizophrenen, der in einer Hoehle wohnt? Romulus, gequaelt von Halluzinationen, beschliesst den Moerder zu jagen und schafft es auch, auf Leppenraubs Farm eingeladen zu werden um dort eine neue Komposition zu spielen. Kann er seinen Wahnsinn lange genug unterdruecken um dem Mord auf den Grund zu gehen?
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