Ex-FBI-Leutnant Frank Black hat die Faehigkeit, sich in die Psyche krankhafter Moerder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen. Er stellt seine Faehigkeit in die Dienste der geheimen Millennium-Gruppe, die davon ueberzeugt ist, dass duestere Prophezeiungen fuer das nahe Ende des zweiten Jahrtausends paranoide Serienkiller anstacheln oder zumindest dachte er das. Als jedoch eine toedliche Seuche im Lande ausbricht und tausende Menschen sterben einschliesslich seiner Frau , entdeckt Frank, dass die Gruppe dahintersteckt. Desillusioniert und wuetend kehrt Frank zum FBI zurueck mit dem Ziel, die Millennium-Gruppe zu entlarven. Aber den Job und die Tochter mit derselben Faehigkeit zu schuetzen, ist keine einfache Aufgabe. Einige wollen naemlich um jeden Preis verhindern, dass Frank seine Faehigkeiten nun gegen die Millennium-Gruppe einsetzt.
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