USA in den 30er Jahren. Der warmherzige Dr. Wilbur Larch (Michael Caine) leitet in St. Clouds ein Waisenhaus. Zu dem Waisenkind Homer Wells (Tobey Maguire) entwickelt der kinderlose Arzt allmaehlich eine tiefgehende Vater-Sohn-Beziehung. Larch bringt ihm alles Wissenswerte ueber die Medizin bei. Doch die ausgepraegte Persoenlichkeit des Arztes stellt hohe Ansprueche an den Jungen. Und nun, da er erwachsen wird, zweifelt er langsam an Larchs Methoden. Und so beschliesst Homer fortzugehen, um die Bahnen seines Lebens selbst zu bestimmen.
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